Os R$ 322 milhões captados em operação da Tegra incorporadora serão utilizados para desenvolvimento de empreendimentos sustentáveis
O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, anuncia a conclusão do primeiro CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) Verde do segmento de construção civil já feito no mercado brasileiro. Com a operação, a Tegra Incorporadora captou R$ 322 milhões. Os recursos serão utilizados para pagamento de despesas futuras de natureza imobiliária da Companhia.
A Incorporadora já empregou recursos e se comprometeu a também envidar os melhores esforços para que os recursos sejam utilizados preferencialmente no desenvolvimento de empreendimentos com características de Green Building e que possuam certificações AQUA, EDGE ou LEED, que são os principais padrões no mercado imobiliário sustentável.
O papel foi comercializado no mercado primário com uma taxa de CDI + 0,60% a.a. A oferta atraiu uma ampla base de investidores: 376 pessoas físicas, dois fundos de investimentos e duas instituições financeiras, realçando o interesse na operação.
No passado, o banco BV e a Tegra já haviam fechado outros negócios e trabalhado em operações no mercado de capitais. Com a sinergia e valores compartilhados, sobretudo no quesito sustentabilidade, estruturaram em conjunto o primeiro CRI Verde do setor, incentivando que outras incorporadoras se dediquem à construção de edifícios ambientalmente responsáveis.
“Sustentabilidade é um dos principais pilares do BV e essa responsabilidade com o meio ambiente nos uniu novamente à Tegra para a estruturação deste CRI inovador. O mercado está cada vez mais receptivo aos investimentos sustentáveis, e o BV se compromete a contribuir ativamente para o avanço dessa agenda. Nossa expectativa é que, a curto prazo, estruturemos mais CRIs verdes na construção civil e em outros setores, sempre priorizando projetos que beneficiem o negócio e o planeta”, explica Rogério Monori, diretor executivo de Atacado do banco BV.
Os recursos destinados aos empreendimentos verdes irão garantir a redução do impacto ambiental e o incentivo às práticas mais sustentáveis para beneficiar os ocupantes dos empreendimentos e o entorno, além de acelerar a valorização dos edifícios no mercado.
“A Tegra segue na vanguarda da sustentabilidade no mercado imobiliário, sendo pioneira na captação de dívidas verdes através de Debêntures e Plano Empresário no âmbito do SFH. Agora, em parceria com o BV, deu mais um passo, captando o primeiro CRI Verde”, afirma Alexandre Wolynec, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Tegra.
Nesta primeira fase, os recursos serão destinados à construção e incorporação de cinco empreendimentos em São Paulo e no Rio de Janeiro. A operação foi submetida à avaliação minuciosa da DNV, que atuou como second party opinion (opinião de segunda parte) para assegurar que o montante será empregado corretamente. Para garantir a transparência, a Tegra se comprometeu a reportar e comprovar a destinação dos recursos semestralmente ao agente fiduciário e à securitizadora.
Histórico Sustentável
As características da oferta também reforçam o compromisso inegociável assumido pelo BV, em 2021, com a publicação do documento “Pacto para um Futuro mais Leve 2030”, na construção de uma relação mais próspera com a sociedade e com o meio ambiente.
Para atingir tais metas, o banco tem trabalhado na descarbonização de sua carteira: desde 2021, mitigou seu impacto ambiental compensando 100% do CO2 emitido pelos veículos financiados e vai compensar 100% das emissões de gases de efeito estufa diretas até 2030.
O banco também anunciou recentemente a captação de R$ 60 milhões em uma operação sustentável internacional e inédita no Brasil entre os bancos privados, realizada em conjunto com o banco de investimento francês Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB).
Nessa transação, denominada Repo, o BV vendeu um título para o Natixis CIB, com o compromisso de recomprá-lo em uma data futura por um preço pré-determinado, assegurando a destinação sustentável para financiar e refinanciar projetos e metas que promovam sustentabilidade ambiental, social e econômica.
