No passado, o escritório registrou índice de 340 clientes protegidos e mais de R$ 125 milhões de capital segurado
A Faz Capital, escritório porto-alegrense com atuação em assessoria de investimentos associada à XP, alcançou o primeiro lugar na categoria de proteção para os clientes e em operações bem-sucedidas no Insurance Experience 2024, campanha anual da plataforma de investimentos. A conquista destaca a empresa no planejamento patrimonial e na oferta de proteções por meio de seguros de vida. Em 2023, foram mais de 340 clientes protegidos e mais de R$ 125 milhões de capital segurado.
Nayara Bueno, Head de Soluções Patrimoniais da Faz Capital, enfatiza a importância da cultura e do propósito da empresa em fornecer um planejamento financeiro abrangente aos clientes. Ela destaca que a empresa vai além da simples alocação de recursos e rentabilidade, concentrando-se em atender às principais preocupações e objetivos de vida dos clientes, como gestão de riscos e planejamento sucessório.
A gestão de riscos e o planejamento sucessório tornaram-se marcas registradas da Faz Capital, contribuindo para um planejamento financeiro mais completo, eficaz e customizado. A empresa trabalha em estreita colaboração com seus assessores de investimentos para atender às necessidades individuais de cada cliente, buscando agregar valor por meio de uma abordagem abrangente que considera todas as áreas relevantes das vidas das famílias atendidas.
Nayara também compara o papel dos assessores de investimentos ao de um clínico geral, que realiza um diagnóstico inicial e acompanha o paciente durante o tratamento, além de encaminhá-lo para um especialista caso seja necessário. No planejamento financeiro, o assessor é crucial, atento aos diversos aspectos da jornada do investidor.
Quando identifica necessidades específicas, recorre a especialistas da empresa para um atendimento personalizado. “Ele pode contar com diversas áreas dentro da empresa, e uma delas é a área de Soluções Patrimoniais, que obteve esse reconhecimento”, explica.
Lucas Ferraz, CEO da Faz Capital, destaca a importância de uma equipe de especialistas que trabalham em conjunto com os assessores para garantir a confiança e o atendimento contínuo aos clientes. “Isso faz total diferença na manutenção do índice de satisfação do cliente e de sua permanência”, pontua.
