Empresa investida da Gestora de private equity Jaguar Growth Partners passa a ter mais de R$ 330 bilhões sob sua gestão
A Opea anuncia a aquisição da True Securitizadora, companhia especializada na estruturação, emissão e distribuição de títulos de securitização. A empresa anuncia também a aquisição da Maximus, empresa que atua na assessoria e gestão de créditos para o mercado imobiliário. As aquisições são parte da estratégia da Opea para reforçar sua atuação em securitização e expandir seu portfólio de serviços e produtos.
Fundada em 2010, a True possui um histórico de mais de R$ 82 bilhões e 860 operações realizadas junto ao mercado de capitais. Já a Maximus, criada em 2017, acumula experiência na oferta de soluções de auditoria financeira de contratos, análise e gestão de recebíveis, cobrança e recuperação de crédito para empresas do setor imobiliário, bancos, fundos e securitizadoras, e passa a somar estes serviços à plataforma de soluções da Opea. Os mais de 100 profissionais das duas empresas unirão forças com o time da Opea, criando uma plataforma com mais de 300 especialistas em soluções de crédito no Brasil.
De acordo com Flavia Palacios, CEO da Opea, o movimento consolida a liderança da Opea no setor de securitização. “Além disso, a aquisição da Maximus reforça o portfólio de serviços em nossa plataforma, que, além de serviços de estruturação e gestão de Certificados de Recebíveis e FIDC, também conta com uma gama de serviços de crédito como agente de cobrança e agente de garantia, além de serviços financeiros providos por nossa SCD, como esteira de emissão de crédito e agente de liquidação”, explica a executiva.
A combinação dos negócios resultará em uma empresa com mais de R$ 330 bilhões de ativos sob gestão, incluindo a gestão direta de créditos, a gestão de Certificados de Recebíveis e Debêntures e de FIDCs. Este volume concentra-se, majoritariamente, em serviços para transações direcionadas aos setores imobiliário e do agronegócio. No entanto, a Opea tem aumentado significativamente sua atuação em outros segmentos, como créditos financeiros, incluindo consignados e de fintechs, e créditos mercantis, posicionando-se como um provedor de soluções para transações envolvendo os mais diversos setores da economia.
Além do pioneirismo no mercado local, a Opea também vem liderando um movimento de oferta de títulos de securitização brasileiros no mercado internacional. Foi a primeira empresa a realizar a emissão de títulos de securitização verdes em dólar, ofertados a investidores estrangeiros, com registro e liquidação em uma bolsa europeia e já contando com pipeline robusto de novas ofertas. A empresa é atualmente a maior emissora de greenbonds do mercado Brasileiro, segundo a Green Transparency Platform, Iniciativa do IDB para dar mais transparência às operações ESG na América Latina, tendo ganho em 2022 e 2023 o prêmio de greenbond do ano pela Enviromental Finance Awards. E esta dedicação da empresa ao tema vem sendo um diferencial na atração do capital estrangeiro para o mercado de capitais local. “A diversidade e a sustentabilidade estão em nossa essência, o que reflete nas soluções e produtos para nossos clientes. A alternativa de investimento em renda fixa, com estrutura e garantias robusta, somado ao componente ESG, tem atraído a atenção de investidores estrangeiros, o que está diretamente ligado ao nosso propósito de promover a expansão do crédito no Brasil por meio do mercado de capitais”, revela Flávia.
Com as aquisições, a Opea será capaz de ampliar ainda mais suas soluções para clientes nacionais e internacionais. A empresa prevê intensificar os investimentos em tecnologia e na transformação digital de seus produtos com adoção massiva de inteligência artificial e blockchain. “Com o uso de soluções modulares e conectadas, nossos clientes criam experiências e produtos eficientes, que expandem oportunidades e reduzem o custo do crédito. Temos verificado impactos significativos especialmente em PMEs e pessoas físicas que tiveram acesso a um crédito mais adequado e competitivo por meio de estruturas de mercado de capitais viabilizadas com a combinação de tecnologia e serviços customizados pela Opea. Vamos potencializar, em uma operação conjunta, serviços que ampliam a atuação de nossos clientes e nos posicionam como o parceiro ideal para todos os tipos de operações de crédito”, destaca a CEO.
Flávia Palacios segue responsável pela companhia, apoiada pela sua atual gestão, composta por Eduardo Waisbich (CFO), Marcelo Leitão (CSO), Thiene Nedel (CHRO), e Vinicius Barbosa (CPTO). Arley Fonseca, atual diretor presidente da True, passará a atuar na Opea ocupando um cargo na direção da empresa. A Maximus segue como uma companhia independente, liderada por André e Fábio Maximiano, fundadores da empresa.
“Estamos motivados pela oportunidade de unir forças com uma organização líder como a Opea e continuar nossa jornada no mercado de capitais”, explica Arley Fonseca. “Nossas capacidades combinadas permitirão potencializarmos os negócios de nossos clientes e, por consequência, nosso impacto na sociedade”.
As aquisições estão sujeitas às condições costumeiras de encerramento com estimativa de conclusão em até 60 dias. Os termos financeiros de ambas as operações não serão revelados. A assessoria da aquisição ficou a cargo do Pinheiro Neto (Opea) e Fortezza Partners e /asbz (True e Maximus).
