O prêmio direto bruto global (GDPW) do setor atingiu cerca de US$ 15,7 bilhões, sendo que os 20 maiores grupos representaram pouco menos de 65% desse valor
Como parte de sua análise global dos provedores de seguros, a Insuramore atualizou seu ranking mundial de grupos seguradores com base nos prêmios diretos brutos subscritos (GDPW) em seguros cibernéticos em 2023. Esta análise, que inclui orientação de alguns dos maiores subscritores do setor, pode ser encontrada no site da Insuramore.
Os dados mostram que o GDPW global dos seguros cibernéticos foi de US$ 15,7 bilhões em 2023, valor que supera US$ 16 bilhões ao incluir as seguradoras cativas. Os Estados Unidos continuam a responder por mais da metade desse total, especialmente ao considerar as operações de subscrição em Bermudas e no Lloyd’s de Londres.
Estrutura competitiva e grupos líderes
A pesquisa revela que os 20 maiores grupos representaram 64,9% dos prêmios globais em 2023, enquanto os 50 maiores responderam por 89,6%. Esse nível de concentração caiu em relação a 2022, quando esses grupos detinham 70,3% e 92,3%, respectivamente.
O grupo Beazley liderou o mercado global com mais de US$ 1 bilhão em GDPW, seguido, em ordem decrescente, por Chubb, Munich Re, AXA e Fairfax Financial Holdings.
No total, 300 grupos seguradores estavam diretamente envolvidos na subscrição de riscos cibernéticos no final de 2023, com um GDPW médio por grupo de US$ 53 milhões, mas uma mediana de apenas US$ 3,3 milhões. Isso indica que muitas seguradoras têm volumes modestos de negócios cibernéticos.
Além disso, a Insuramore identificou mais de 400 empresas individuais de MGA, MGU e cover-holders (agências de subscrição), que operam seguros cibernéticos com autoridade delegada. Algumas dessas empresas, como At-Bay, CFC Group e Coalition, utilizam parcialmente seus próprios veículos de subscrição.
Tendências futuras e desafios
A tendência de fragmentação do mercado observada entre 2022 e 2023 deve continuar em 2024, uma vez que os negócios cibernéticos estão se expandindo mais rapidamente fora dos EUA. Enquanto isso, as taxas de prêmios nos EUA mostraram tendência de queda nos últimos meses.
Por outro lado, prever o futuro do valor do seguro cibernético é complexo, dado o número de fatores que afetam o setor. Um exemplo é o incidente global de interrupção ocorrido em 19 de julho de 2024, cujas implicações se tornarão mais claras nos próximos meses.
A Insuramore destaca que o crescimento do mercado cibernético global representa oportunidades, mas também desafios regulatórios e operacionais, especialmente à medida que novos players entram no mercado e a demanda por proteção cibernética se intensifica em todo o mundo.
