Mercado de corretagem parece ter se consolidado ainda mais em 2023, tendência que deve continuar em 2024
De acordo com as últimas classificações e análises atualizadas pela Insuramore, o valor do mercado global de corretagem de seguros em termos de taxas e comissões alcançou cerca de US$ 168 bilhões em 2023, um aumento em relação aos aproximadamente US$ 151 bilhões em 2022 em uma base de moeda constante, equivalente a uma taxa de crescimento de cerca de 11,3% sem ajuste pela inflação, mas mais próxima de 4,4% quando ajustada pela inflação.
Em 2023, estima-se que este mercado tenha se dividido em aproximadamente US$ 76,6 bilhões provenientes da corretagem de seguros comerciais P&C (não vida) no varejo, US$ 16,5 bilhões da corretagem de seguros privados P&C (não vida) no varejo, US$ 54,5 bilhões da corretagem de benefícios aos empregados e seguros de vida e saúde no varejo, US$ 7,4 bilhões da corretagem de resseguros e US$ 13 bilhões da corretagem no atacado. (Observando que esses dados omitem atividades de MGA / MGU e agência vinculada, entre outros elementos, consulte a versão em PDF deste comunicado de imprensa para definições precisas desses segmentos.) Cada um dos segmentos registrou uma taxa de crescimento de dois dígitos durante o ano, exceto a corretagem de benefícios aos empregados e seguros de vida e saúde no varejo; além disso, sem ajuste pela inflação, os 15 maiores grupos de corretagem juntos alcançaram uma taxa de crescimento agregada ainda maior de 12,3%, embora isso tenha sido impulsionado em parte por atividades de fusões e aquisições.
Em termos de valor das receitas totais de corretagem em todo o mundo, a Marsh McLennan classificou-se em primeiro lugar entre os grupos de corretagem em 2023, seguida em ordem decrescente por Aon, Gallagher, WTW e HUB. Enquanto isso, os líderes em cada um dos cinco segmentos de corretagem foram os seguintes:
- corretagem de seguros comerciais P&C no varejo – Marsh McLennan;
- corretagem de seguros privados P&C no varejo – Alliant;
- atividades de benefícios aos empregados e corretagem de seguros de vida e saúde no varejo – WTW;
- corretagem de resseguros – Aon;
- corretagem de seguros no atacado – Amwins.
No geral, acredita-se que os 20 maiores grupos controlaram 51,9% do total das taxas e comissões de corretagem globais em 2023 e os 300 maiores grupos, 84,7%. Em comparação com os números equivalentes calculados para 2022 (respectivamente, 51% e 83,2%), isso mostra que houve alguma consolidação na estrutura do mercado; isso se deve tanto às atividades de fusões e aquisições quanto ao fortalecimento do dólar americano em relação à maioria das moedas globais durante 2023, fazendo com que os grupos que reportam em dólares americanos alcançassem um peso maior no ranking mundial.
De fato, entre os 300 maiores grupos, os EUA são a sede de 140 (46,7%) deles; seguindo os EUA por essa medida estão França, Reino Unido, Canadá e China, países que abrigam, respectivamente, 26, 26, 16 e 15 dos maiores 300 grupos, com o restante do mundo respondendo pelos 77 restantes na análise. Além disso, a grande maioria (244, ou 81,3%) são de propriedade privada, envolvendo uma ou uma combinação de propriedade familiar, propriedade dos empregados ou private equity.
Olhando para o futuro, será relevante ver se um fluxo contínuo de atividades de fusões e aquisições causará uma consolidação ainda maior do mercado mundial em 2024; significativamente, oito dos 300 maiores grupos estavam em processo de aquisição durante o primeiro semestre do ano.
