Transação diversifica e fortalece a plataforma global de seguros e resseguros Ações ordinárias Classe A da Aspen deixam de ser negociadas na NYSE
A Sompo Holdings, Inc. (Ação sob o Código: 8630 no TSE Prime Market – principal segmento de listagem da Bolsa de Valores de Tóquio) anunciou que concluiu com sucesso a aquisição da Aspen Insurance Holdings Limited (“Aspen”). Na operação, uma subsidiária integral da Sompo International Holdings Ltd. (“SIH”) comprou 100% das ações ordinárias Classe A emitidas pela Aspen. Imediatamente após a conclusão da operação, cada série de ações preferenciais da Aspen permanecerá em circulação, sem alterações em seus respectivos direitos, termos e condições. A Sompo e a Aspen poderão, periodicamente, buscar o resgate ou a recompra e/ou o cancelamento de listagem das ações preferenciais ou dos certificados de depósito a elas associados. As ações ordinárias Classe A da Aspen (AHL) deixarão de ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). As ações preferenciais da Aspen permanecem listadas na NYSE.
“Hoje representa um marco importante em nossa estratégia de dar continuidade aos planos da Sompo para um crescimento lucrativo, alocar capital de forma estratégica e garantir uma plataforma globalmente diversificada de Seguros de Danos Patrimoniais e de Responsabilidade Civil (P&C – Property & Casualty, na sigla em inglês). Tenho o prazer de dar as boas-vindas à equipe da Aspen à Sompo”, afirma Mikio Okumura, CEO do Grupo Sompo.
“Esta transação reforça nosso compromisso de investir e expandir nossa presença global em P&C ao longo dos ciclos de mercado. A adição dos portfólios de seguros resseguros da Aspen, juntamente com uma presença mais robusta no Reino Unido, nos permite acelerar nossos compromissos com clientes, colaboradores e acionistas. Estamos ansiosos para receber nossos novos colegas e continuar construindo nosso portfólio global por meio de investimentos em pessoas e tecnologia. A cultura da Aspen, focada em subscrição e no cliente, garantirá uma transição tranquila à medida em que atuamos como uma organização única perante a nossos clientes e parceiros”, declara James Shea, CEO da Sompo P&C.
Após sua aquisição pela Sompo, a Aspen passará a integrar o Grupo Sompo e fará a transição para operar sob a marca Sompo. Após a transação, Mark Cloutier atuará em um papel consultivo junto à Sompo.
Consultorias que atuaram no negócio
Pela Sompo
A Morgan Stanley & Co. LLC atuou como assessora financeira; a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP foi a consultoria jurídica; a Kekst CNC foi a consultora de comunicações estratégicas e a Oxbow Partners atuou como consultora de integração.
Pela Aspen
A Goldman Sachs & Co. LLC atuou como principal assessora financeira, junto com a Insurance Advisory Partners LLC, que também atuou como assessora financeira da Aspen. Já a Sidley Austin LLP atuou como consultoria jurídica.
