Banco Volkswagen emitiu R$ 1 bilhão em letras financeiras; já a companhia de locação e gestão de frotas captou R$ 850 milhões, em sua primeira emissão de notas comerciais
A Volkswagen Financial Services Brasil (VWFS), empresa responsável pelas operações financeiras do Grupo Volkswagen no país, e sua controlada, a LM Soluções de Mobilidade, companhia de locação e gestão de frotas, anunciaram a conclusão de duas operações de captação de recursos, com valor total de R$ 1,85 bilhão.
Em sua 13ª emissão de letras financeiras, a VWFS, por meio do Banco Volkswagen, captou R$ 1 bilhão. A operação foi dividida em três séries: a primeira no valor de R$ 288,1 milhões, com amortização em dois anos e remuneração de CDI + 0,45% a.a.; a segunda, no valor de R$ 337,95 milhões, com amortização em três anos e remuneração de CDI + 0,60% a.a.; e a terceira, no valor de R$ 373,95 milhões, com amortização em quatro anos e remuneração de CDI + 0,80% a.a. A emissão foi coordenada pelos bancos Itaú BBA e Santander.
Já a LM Soluções de Mobilidade captou R$ 850 milhões em sua primeira emissão de notas comerciais, coordenada pelos bancos UBS BB, Alfa e Sumitomo Mitsui (SMBC). A operação foi realizada em série única, com amortização em cinco anos e remuneração de CDI + 1,80% a.a.
De acordo com Rodrigo Capuruço, CEO da VWFS para o Brasil e América do Sul, ambas as operações reforçam o posicionamento da empresa como emissora recorrente no mercado de capitais, além de oferecerem aos investidores resiliência de carteira e liquidez no mercado secundário.
“Os resultados dessas transações consolidam nosso posicionamento como a maior instituição financeira vinculada a uma montadora no Brasil, destacando a solidez e reputação dos nossos negócios. No último ano, crescemos 15,3% em ativos totais. Esta captação nos permite continuar avançando e buscando resultados ainda mais significativos”, destacou Capuruço.
Por sua vez, o CFO da LM Soluções de Mobilidade, Leonardo Rocha, comemorou o resultado da primeira emissão de notas comerciais da empresa e destacou a importância da operação para a continuidade e ampliação do plano de negócios da companhia.
“O sucesso da nossa primeira emissão de notas comerciais reflete o crescimento constante da empresa. Atualmente, temos uma frota de 87 mil veículos, incluindo 4,9 mil caminhões, um aumento de 23,6% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Além disso, nossa frota alugada cresceu 32,8%, impulsionada pelos programas de assinatura”, finalizou Rocha.
