Mercado à vista de ações registrou queda, influenciado pelo cenário externo, enquanto as taxas de juros mais altas favoreceram o crescimento dos estoques de produtos de renda fixa e Tesouro Direto
A B3 S.A. (B3SA3) divulga hoje os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2023. A receita total atingiu R$ 2,5 bilhões, em linha com o segundo trimestre de 2023, e com leve queda de 0,8% em comparação ao terceiro trimestre de 2022. O lucro líquido recorrente foi de R$ 1,2 bilhão, em linha com o trimestre anterior, e 0,8% abaixo do mesmo período de 2022.
No Brasil, as expectativas do início de um ciclo de queda na taxa de juros se confirmaram com duas reduções consecutivas durante o trimestre. Já no cenário internacional, o período foi marcado pela manutenção de postura restritiva dos bancos centrais nas principais economias do mundo, dando sequência aos ciclos de aperto monetário, com aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos e Europa.
O cenário externo e o período de férias no Hemisfério Norte influenciaram o mercado à vista de ações. O volume financeiro médio diário negociado (ADTV) totalizou R$ 23,8 bilhões, o que representa queda de 11,6% na comparação com o segundo trimestre e queda de 9,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Em derivativos listados, o volume médio diário negociado (ADV) totalizou 5,9 milhões de contratos, redução de 8,5% em relação ao trimestre anterior, mas aumento de 29,4% em comparação ao mesmo período de 2022.
“Mais uma vez, o modelo de negócios da B3, com receitas diversificadas, mostrou sua robustez. Apesar das quedas registradas no segmento de listados, o cenário de taxas de juros mais altas continuou favorecendo o crescimento no estoque de instrumentos de renda fixa e do Tesouro Direto”, comenta André Veiga Milanez, diretor-executivo Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores.
As despesas totais apresentaram crescimento de 6,9% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e 5,0% em relação ao segundo trimestre de 2023. O resultado foi influenciado, principalmente, pelo efeito do acordo coletivo anual nas despesas de pessoal e da consolidação das despesas de Neurotech. Excluindo o efeito da consolidação da Neurotech nas despesas, o crescimento teria sido de 4,2% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e 3,9% frente ao segundo trimestre de 2023.
As distribuições totalizaram R$ 1,3 bilhão, sendo R$ 700 milhões em recompras, R$ 280 milhões em dividendos e R$ 318 milhões em juros sobre capital próprio.
Receita do segmento Listados
No terceiro trimestre, o segmento de listados gerou receita de R$ 1,5 bilhão (59,8% do total), o que representa queda de 8,1% em relação ao mesmo período de 2022. No mercado de ações e instrumentos de renda variável, houve queda de 9,1% no ADTV de ações à vista frente ao terceiro trimestre de 2022 e de 11,6% em relação ao segundo trimestre. Os contratos futuros de índices tiveram redução de 1,8% no número médio de contratos negociados devido à queda na negociação da versão mini desses contratos. Na comparação com o segundo trimestre, houve crescimento de 5,6% no ADV de contratos futuros de índices, como consequência da maior volatilidade no período.
O número médio de contas na depositária de renda variável cresceu 9,9% em comparação ao mesmo período do ano passado e redução de 5,3% com o segundo trimestre. A queda pode ser explicada pela migração de nível de um BDR que implicou em resgate do valor investido e fechamento de contas que continham apenas esse ativo.
Receita do segmento Balcão
O segmento de balcão obteve receita de R$ 376,2 milhões (15,1% do total), o que representa aumento de 14,4% em relação ao terceiro trimestre de 2022. O volume de novas emissões e o estoque médio de instrumentos de captação bancária registrados no trimestre cresceram, respectivamente, 3,3% e 7,3%, em função, principalmente, do crescimento das emissões de DIs e CDBs. Outros instrumentos de renda fixa tiveram crescimento de 35,5% nas emissões, influenciados pelo aumento de 27,0% nas emissões de instrumentos do mercado imobiliário e 39,9% nas emissões de instrumentos do agronegócio. Já o estoque médio de instrumentos de dívida corporativa aumentou 12,4%.
Outro destaque do mercado de renda fixa foi o contínuo crescimento do Tesouro Direto, cujo número de investidores e o estoque médio cresceram 14,0% e 28,9%, respectivamente.
Receita do segmento Infraestrutura para Financiamento
O segmento Infraestrutura para Financiamento obteve receita de R$ 118,2 milhões (4,7% do total), o que significa aumento de 7,3%. O número é resultado do aumento nos financiamentos de veículos no período. O número de veículos vendidos no Brasil aumentou 2,7%, enquanto o número de veículos financiados cresceu 10,4%, com avanço de 19,0% no financiamento de veículos novos e 6,2% em veículos usados.
Receita do segmento Tecnologia, Dados e Serviços
O segmento Tecnologia, Dados e Serviços teve receita de R$ 495,3 milhões (19,9% do total), alta de 10,8% em relação ao terceiro trimestre de 2022. A quantidade média de clientes do serviço de utilização mensal dos sistemas de balcão aumentou 8,9%, devido ao crescimento da indústria de fundos no Brasil. Houve também crescimento de 4,2% no número de clientes que utilizam os serviços de co-location.
O documento com as informações completas sobre os resultados operacionais para o terceiro trimestre de 2023 está disponível no site de RI da B3.
Podcast RI B3 – 3T2023
Clique aqui e acompanhe os comentários de André Veiga Milanez, diretor-executivo Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores, e Fernando Tavares de Campos, superintendente de Relações com Investidores, sobre os resultados financeiros da B3 no 3º trimestre de 2023.
