Explorando as visões de especialistas e as estratégias para orientar os clientes em um mercado dinâmico. Descubra como a educação financeira e a diversificação estratégica são essenciais para o sucesso no planejamento da aposentadoria
Sob a condução do jornalista William Anthony, renomados especialistas do setor se reuniram em uma live especial de comemoração do Universo do Seguro para assim discutirem as oportunidades e desafios no universo da previdência, oferecendo aos corretores uma visão atualizada e perspicaz sobre este mercado em constante evolução.
Rodrigo Caravelli, Superintendente Comercial de Novos Canais da Brasilprev
Rodrigo ressaltou a relevância da educação financeira: “Transformamos a educação financeira em um pilar estratégico na Brasilprev. A iniciativa busca democratizar o conhecimento sobre previdência e finanças, tornando-o mais acessível um todos”, Ele desse modo enfatizou a simplificação do tema da previdência para torná-lo mais compreensível, permitindo que as pessoas planejem seu futuro financeiro de maneira mais consciente.
Emerson Soares, Diretor Executivo da Segasp
O Diretor Executivo da companhia, abordou a necessidade de olhar para frente no mundo dos investimentos, reconhecendo que estratégias passadas podem não ser as mais adequadas para o futuro. Ele ressaltou o papel dos corretores na educação financeira dos clientes, incentivando uma abordagem holística para entender as oportunidades de investimento. “Lidar com o dinheiro requer olhar para frente. Os corretores têm um papel crucial na educação financeira dos clientes e na compreensão das oportunidades de investimento”.
Wilton Porto, Sócio-Fundador da Plataforma de Negócios do Grupo Dario & Porto
O executivo discutiu a evolução das opções de investimento em previdência ao longo do tempo, destacando a importância da flexibilidade oferecida atualmente aos clientes. “A oferta oferecida aos clientes é essencial. Revisões periódicas das estratégias de investimento são úteis para se adaptar às mudanças econômicas”, Porto enfatizou a necessidade de revisar periodicamente as estratégias de investimento para se adequar às mudanças econômicas e às necessidades dos clientes.
Educação Financeira
Os executivos então enfatizam a importância da educação financeira para orientar corretores e clientes em decisões informadas sobre previdência. Adaptabilidade e revisão estratégica são fundamentais para acompanhar as mudanças no mercado e atender às necessidades futuras dos clientes.
Perspectivas para o futuro segundo os especialistas
A discussão abordou a importância da constante adaptação das estratégias de investimento, dada a volatilidade do mercado e as mudanças econômicas. Os entrevistados assim reforçaram a necessidade dos corretores estarem bem informados sobre as tendências atuais para melhor orientar seus clientes no planejamento de suas contratações.
*Publicado por Maria Eduarda Cortez, sob supervisão do jornalista William Anthony (MTB 94559/SP)
