Mesmo com mercado retraído, escritório de assessoria de investimento captou 1 bilhão em 2023
A HCI Invest, empresa especializada em assessoria de investimentos e soluções financeiras associada à XP Investimentos, celebra a conquista de um marco significativo: mais de R$ 3 bilhões sob sua gestão. Em pouco mais de três anos de sua fundação, a HCI Invest demonstrou um crescimento impressionante, mesmo em um mercado marcado pela retração da economia e com a taxa Selic em níveis que desafiam a atração de novos clientes, o plano ainda é chegar em R$ 7 bilhões até 2026.
Fundada em 2020, hoje a empresa reuni uma equipe de 50 profissionais, a grande maioria vinda dos bancos e com importantes certificações e experiência no mercado financeiro. Mais da metade dos assessores são certificados como planejadores financeiros CFPs pela Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro). Isso se traduz em um atendimento de qualidade e gera confiança na relação com os clientes. Um dos sócios fundadores, Alberto Setubal, contribui com seus 19 anos de experiência no setor de Private banking do banco Itaú, fortalecendo ainda mais a equipe.
O escritório possui cerca de 3 mil clientes em todo Brasil, e faz o atendimento através de seus escritórios localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Presidente Prudente e Uberlândia. No ano de 2022, a HCI Invest recebeu o selo S20, uma premiação que reconhece os escritórios com menos de 3 anos de existência e apresentam maior potencial de crescimento no mercado financeiro. O selo é concedido pela XP Investimentos leva em conta os seus mais de 800 escritórios parceiros.
Além do selo S20, a HCI Invest também conquistou outros prêmios que atestam sua qualidade e excelência no atendimento aos seus clientes. Entre eles, estão o selo NPS de atendimento, que mede o grau de satisfação e fidelização dos clientes; o selo XP Empresas, que certifica os escritórios que atendem empresas com soluções diferenciadas; e o selo XP Private, que credencia os escritórios que atendem clientes de alta renda com serviços exclusivos.
De acordo com o sócio da HCI Invest, Luccas Fiorelli, a expectativa e projeção para os próximos anos é bastante positiva. “Estamos muito otimistas com o cenário para os próximos anos. Acreditamos que a taxa Selic vai se manter em patamares baixos por um longo período, o que favorece a migração dos investidores para produtos mais sofisticados e rentáveis. Além disso, vemos uma recuperação gradual da economia brasileira, com inflação controlada e reformas estruturais avançando. Isso gera mais confiança e demanda por investimentos de qualidade”, enfatiza o especialista.
Fiorelli também destaca alguns dos diferenciais da empresa para se destacar em um setor tão competitivo dentro do mercado financeiro. “Nosso principal diferencial é o relacionamento próximo e personalizado que cultivamos com nossos clientes. Não somos vendedores de produtos; nosso objetivo é ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos de vida. Só é bom para a gente, se for bom para o cliente.”
Por fim, ele reforça que, para manter o padrão de excelência no serviço, a HCI Invest oferece um amplo escopo de assessoria financeira que vai além dos investimentos, abrangendo áreas como sucessão empresarial, financiamento corporativo, reestruturação de dívidas empresariais, fusões e aquisições, além de demandas mais complexas que envolvam advogados e contadores especializados.
