Premiações aconteceram durante o B2B XPerience e o Expert XP; eventos discutem o papel estratégico do assessor e o futuro da gestão patrimonial
A WIT Invest, assessoria de investimentos da holding WIT – Wealth, Investments & Trust, empresa especializada em gestão de patrimônio, foi premiada na 4a edição do B2B XPerience, evento promovido pela XP Inc. (XPBR31), uma das maiores instituições financeiras independentes do Brasil, que aconteceu em Mendoza, na Argentina. Neste ano, a empresa conquistou a 5ª posição na categoria de renda variável, subindo cinco posições em comparação ao ano passado. Além disso, foi reconhecida como o 2o melhor escritório em eficiência operacional do país pelo Brazil Advisor Awards, premiação realizada durante o Expert XP 2025, o maior evento de investimentos do mundo. Os festivais reúnem grandes nomes do mercado financeiro para promover integração, alinhar estratégias para o futuro e reforçar seu compromisso no cliente, gestão e consistência.
Fundada no interior de São Paulo, a WIT Invest está presente nas capitais São Paulo (SP) e Curitiba (PR), bem como em cidades do interior paulista, incluindo Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Araçatuba, Votuporanga, Jundiaí e Itu. A empresa tem como objetivo preservar, rentabilizar e proteger o patrimônio de seus clientes, combinando conhecimento técnico, soluções inovadoras e relacionamento próximo e consultivo.
Em 2025, o cenário de renda variável no Brasil e no mundo tem apresentado diversos desafios, principalmente ligados às questões fiscais, à trajetória da taxa Selic e à volatilidade do mercado global. Ainda assim, esse tipo de investimento segue sendo uma importante ferramenta de diversificação de carteira, contribuindo para estratégias mais equilibradas e com potencial de retorno no longo prazo. Guilherme Loures, gerente de renda variável na WIT Invest, destaca que, apesar da taxa de juros muito alta, a área de renda variável acaba tendo muitas oportunidades. “Nós temos uma janela muito boa, porque a bolsa está batendo as máximas históricas, mesmo com uma taxa de juros muito alta. Quando essa taxa de juros começar a virar, e em breve a gente imagina que isso deve começar, vamos ter uma entrada de capital ainda maior”, diz.
Um dos principais objetivos do evento é discutir o papel estratégico do assessor em um cenário de grande concorrência e a importância do relacionamento e da transparência. “A premiação é reflexo da melhoria de processos internos, que têm otimizado o fluxo de trabalho e a eficiência da nossa equipe. Estamos constantemente aprimorando nosso modelo de atuação para que ele seja cada vez mais estratégico e alinhado às necessidades do mercado. Sabemos que o assessor de investimentos é uma peça-chave dentro da nossa empresa, por isso, além de aperfeiçoar o relacionamento com o cliente, também temos o compromisso de oferecer suporte, capacitação e um ambiente de trabalho que valorize nossos profissionais”, completa Guilherme.
O B2B XPerience reúne anualmente gestores de assessorias de investimentos da sua rede para debater as melhores práticas de relacionamento e construção de confiança, ferramentas para planejamento de longo prazo e os padrões mínimos necessários para os profissionais que atuam na rede XP. Em 2025, o tema do encontro teve como foco o compromisso com a excelência da assessoria dos profissionais de investimentos, baseado em especialização, estratégias de alocação e planejamento financeiro.
