Aquisição fortalece o posicionamento da Automob no segmento de concessionárias de veículos leves e a aliança comercial com a Toyota
A Simpar S.A. (“Simpar” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, em cumprimento com o disposto na Resolução CVM nº 44/21 e no art. 157, § 4º, da Lei n° 6.404/76, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 28 de julho de 2023, após o fechamento do mercado, sua controlada Original Holding S.A. (“Automob”), celebrou contrato visando a aquisição de 100% das quotas de emissão da Nova Quality Veículos Ltda. (“Nova Quality”), controladora das operações de 2 lojas da marca Toyota.
A aquisição da Nova Quality fortalece o posicionamento da Automob no segmento de concessionárias de veículos leves e a aliança comercial com a Toyota, em linha com o planejamento estratégico da Automob, com a adição de duas lojas Toyota ao grupo. Novas lojas que complementarão a capilaridade de concessionárias sob a gestão da empresa no município de Guarulhos (SP) e no Bairro de São Miguel Paulista (São Paulo), localizado na Zona Leste – região mais populosa do município.
A Transação irá adicionar R$ 272 milhões à Receita Bruta da Automob, totalizando R$ 5,9 bilhões com base nos últimos doze meses findos em 31 de março de 2023 (1T23 UDM), com os resultados combinados da Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green Automóveis e Nova Quality. Com a Transação a Automob atinge a marca de 86 lojas, sendo em 17 cidades e com o mix de 26 marcas.
A Nova Quality foi avaliada a R$ 63,9 milhões de Enterprise Value, o que, considerando o caixa líquido de R$ 1,5 milhão, resultou em um Equity Value de R$ 65,4 milhões. O pagamento será realizado 100% em dinheiro, à vista.
Racional Estratégico
Em linha com o planejamento estratégico da Automob, a Transação com a Nova Quality, tem como premissas:
I. A consolidação e transformação do setor de concessionárias de veículos leves, que já conta com o maior portfólio de marcas do país;
II. O fortalecimento do relacionamento da Automob com a Toyota, maior montadora de veículos leves do mundo;
III. A ampliação da capilaridade da marca Toyota no portfólio da Automob: a Transação adiciona 2 novas lojas Toyota à estrutura da Automob. Somadas as 6 lojas advindas da aquisição da UAB Motors, a Companhia terá 8 lojas Toyota (3 em São Paulo, 1 em Guarulhos, 1 em Alphaville, 1 em Taubaté, 1 em São José dos Campos e 1 em Caraguatatuba);
IV. O cross-selling e as sinergias: A Nova Quality trará sinergias ao ecossistema da Simpar, como o incremento das vendas de seminovos e F&I, além de novas oportunidades à Madre Corretora (venda de seguros automotivos) e ao Banco BBC Digital;
V. O modelo de gestão das aquisições adotado pela Automob: resultados na melhoria de desempenho e crescimento orgânico das suas adquiridas decorrente das sinergias a serem obtidas no ecossistema da Simpar, ao mesmo tempo em que, ao participar da estrutura e modelo de gestão do grupo, criam-se oportunidades de novos negócios à Nova Quality;
VI. A escala: Somadas as aquisições anunciadas ao negócio já existente, a Automob teria comercializado um volume de 31 mil veículos nos últimos 12 meses (1T23 UDM) sem considerar vendas diretas.
A empresa combinada teria os seguintes números não auditados com base em 1T23 UDM: R$ 5,9 bilhões de Receita Bruta, R$ 348 milhões de EBITDA e R$ 150 milhões de Lucro Líquido.
